Samsung Electronics, küresel yapay zekâ altyapısının inşası için bellek çiplerine olan talebin şirketin arzını büyük ölçüde aşacağını öngörüyor ve bu patlamadan faydalanmak için en gelişmiş çiplerinin seri üretimine odaklanacağını Perşembe günü açıkladı.
Samsung, son birkaç çeyrekte rakiplerinin gerisinde kaldığı yapay zekâ çip yarışında zorlanmasının ardından, kilit bellek çipi işinden rekor çeyreklik gelir açıklayarak etkileyici bir geri dönüş sergiledi.
Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan şirket, yapay zekâ çipsetlerinin temel yapı taşı olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin üretimini önemli ölçüde artırmayı ve artan talebi karşılamak için gelecek yıl sermaye harcamalarını keskin biçimde yükseltmeyi planladığını belirtti.
“Yatırımlarımızı ve kapasite artış planlarımızı da hesaba katsak bile, gelecek yıl müşterilerin talebinin arzımızı aşması bekleniyor,” dedi Samsung’un bellek çipi iş biriminden yönetici Kim Jaejune, kazanç açıklamasının ardından analistlerle yaptığı görüşmede.
Kim, bellek çipi talebinin “her zamankinden çok daha güçlü ve hızlı” olacağını, bunun da fiyat artışlarını hızlandıracağını söyledi.
Şirketin hisseleri sonuçların ardından %5,3’e kadar yükselerek gösterge endeksi KOSPI’deki %0,9’luk artışı geride bıraktı.
Çip kıtlığı sürecek
Samsung’un iyimser açıklamaları, rakibi SK Hynix’in çarşamba günü paylaştığı güçlü görünümle paralellik gösterdi. SK Hynix, yapay zekâ patlamasının tetiklediği uzatılmış bir “süper döngü” beklediğini ve gelecek yılki tüm çip stoğunu şimdiden sattığını açıklamıştı.
Bu toparlanma, sektörün gelişmiş yapay zekâ çiplerine yönelmesiyle arzın sıkıştığı, buna karşın veri merkezlerinden gelen talebin arttığı ortamda geleneksel çip fiyatlarında beklenmedik bir yükselişi yansıtıyor.
Kim, bu kaymanın cep telefonları ve kişisel bilgisayarlar için bellek arzını kısıtladığını, “ve arz sınırlamalarının gelecek yıla kadar devam etmesinin beklendiğini” söyledi.
Samsung’un ana nakit kaynağı olan çip birimi, üçüncü çeyrekte 7 trilyon won (4,92 milyar dolar) işletme kârı elde etti; bu, bir önceki yıla göre %80 artış anlamına geliyor. Bellek çipi iş kolu ise 22,3 trilyon wonden 26,7 trilyon wona yükselerek rekor gelir bildirdi.
Samsung, mevcut nesil HBM3E çiplerinin “ilgili tüm müşterilere” satıldığını belirterek, Nvidia gibi yapay zekâ çipi liderlerine en son 12 katmanlı HBM3E çipleri tedarik eden SK Hynix gibi rakiplerine katıldığını ima etti.
“Dördüncü çeyreğe bakıldığında, yapay zekâ endüstrisinin hızlı büyümesinin yeni pazar fırsatlarının önünü açması bekleniyor,” dedi şirket.
OpenAI gibi teknoloji devleri, getiriler konusundaki belirsizliğe rağmen son aylarda yapay zekâ altyapısına milyarlarca dolarlık yatırımlar açıklarken, bazı yatırımcılar bu yapay zekâ patlamasının bir sonraki büyük balon olup olmayacağını sorguluyor.
Samsung, SK Hynix gibi rakiplerinin yararlandığı yapay zekâ çiplerine yönelik patlayan talebi yakalamakta yavaş kalmış olsa da, emtia tipi çip satışlarındaki son patlama, akıllı telefon, televizyon, ev aletleri ve düz ekran üretimi de yapan Güney Koreli teknoloji devine ciddi bir destek sağladı.
Yatırımcılar şimdi Samsung’un bir sonraki nesil HBM4 çipleriyle SK Hynix’le arasındaki farkı kapatıp kapatamayacağına odaklanmış durumda.
Samsung, HBM4 örneklerinin kilit müşterilere gönderildiğini ve gelecek yıl HBM4 ürünlerinin seri üretimine odaklanacağını belirtti. Şirket, artan talebe oynayarak bu alanda büyük bir yatırım planlıyor.
Kim, “2026 yılı için ‘önemli ölçüde genişletilmiş’ HBM bit üretim planımız doğrultusunda müşterilerimizi şimdiden belirledik,” dedi.
“Ancak ek müşteri talepleri gelmeye devam ettiği için, kapasiteyi daha da artırma olasılığını şirket içinde değerlendiriyoruz,” diye ekledi.
Samsung, Temmuz-Eylül döneminde 12,2 trilyon wonluk işletme kârı açıkladı; bu, 12,1 trilyon wonluk tahminiyle uyumlu.
İlk yorum yapan olun