Nvidia, geçen hafta sözleşmeli üretici TSMC’ye 300.000 adet H20 çip seti siparişi verdi, iki kaynak bu bilgiyi doğruladı. Bu kaynaklardan biri, Çin’deki güçlü talebin Nvidia’yı sadece mevcut stoklarına güvenmekten vazgeçirerek yeni siparişe yönelttiğini belirtti.
Trump yönetimi bu ay, Nisan’da uygulamaya konan ve gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin’in eline geçmesini engellemeyi amaçlayan fiili yasağı tersine çevirerek, Nvidia’nın Çin’e H20 grafik işlem birimi (GPU) satışlarını yeniden başlatmasına izin verdi.
Nvidia, 2023 sonlarında ABD’nin diğer AI çiplerine getirdiği ihracat kısıtlamalarının ardından H20’yi özel olarak Çin pazarı için geliştirmişti. H20, Nvidia’nın H100 ya da Çin dışındaki pazarlarda satılan yeni Blackwell serisi kadar güçlü değil.
Kaynaklara göre, Tayvanlı TSMC’ye verilen yeni siparişler, halihazırda 600.000 ila 700.000 adet arasında olan mevcut H20 stoğuna eklenecek. (Kaynaklar, medya ile konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemedi.)
Karşılaştırma açısından bakıldığında, ABD merkezli araştırma firması SemiAnalysis’e göre Nvidia, 2024 yılında yaklaşık 1 milyon H20 çipi sattı.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu ay Pekin’e yaptığı ziyarette, H20 sipariş seviyesinin üretimin yeniden başlatılıp başlatılmayacağını belirleyeceğini söylemişti. Ayrıca, tedarik zincirinin yeniden harekete geçmesinin dokuz ay süreceğini belirtmişti.
The Information, Huang’un gezisi sonrası Nvidia’nın müşterilerine stoklarının sınırlı olduğunu ve GPU için gofret (wafer) üretimini yeniden başlatma planı olmadığını bildirdiğini aktarmıştı.
Nvidia, H20 çiplerini ihraç edebilmek için ABD hükümetinden ihracat lisansı almak zorunda. Şirket, Temmuz ortasında yaptığı açıklamada yetkililerin yakında bu lisansları vereceği konusunda güvence verdiğini söyledi.
Ancak ABD Ticaret Bakanlığı henüz bu lisansları onaylamış değil, dedi kaynaklardan biri ve üçüncü bir kaynak.
Nvidia, pazartesi günü yeni siparişler veya lisans başvurularının durumu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. TSMC de yorum yapmadı. ABD Ticaret Bakanlığı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Kaynaklardan biri ve dördüncü bir kaynak, Nvidia’nın Çinli şirketlerden yeni H20 siparişi verebilmek için müşterilerden sipariş hacmi tahminleri gibi ek belgeler talep ettiğini söyledi.
ABD-Çin Ticaret Savaşında Stratejik Bir Ürün
Trump yönetimi, H20 satışlarının yeniden başlamasının Çin’le yapılan nadir toprak mıknatısları pazarlıklarının bir parçası olduğunu söyledi. Bu elementler pek çok endüstri için kritik ve Pekin, ticaret savaşı gerilimi arttıkça ihracatlarını sınırlamıştı.
Bu karar, H20’ye Çin erişiminin ABD’nin yapay zekâ teknolojisindeki liderliğini zora sokacağından endişe eden ABD’li yasa koyuculardan iki partili eleştiriler aldı.
Ancak Nvidia ve diğerleri, çiplerinin Nvidia yazılım araçlarıyla uyumlu olduğunu belirterek, Çin’in ilgisini sürdürmenin önemli olduğunu savunuyor — aksi takdirde geliştiriciler tamamen Huawei gibi rakiplere yönelebilir.
Nisan ayındaki yasağın öncesinde, Tencent (0700.HK), ByteDance ve Alibaba (9988.HK) gibi Çinli teknoloji devleri, DeepSeek’in maliyet avantajlı AI modelleri ile kendi modellerini devreye alırken H20 siparişlerini büyük ölçüde artırmıştı.
Huawei’nin rakip ancak daha zayıf ürünlerine rağmen Nvidia ürünlerinin Çin’deki popülerliği, yasağa rağmen ülkeye kaçak yollarla giren diğer GPU’lara yönelik onarım talebindeki patlamayla da ortaya kondu.
Nvidia, H20 satışlarına getirilen Nisan yasağının ardından 5,5 milyar dolarlık stok kaybı yaşamak zorunda kalacağını belirtmiş, CEO Huang ise Stratechery podcast’inde potansiyel 15 milyar dolarlık satıştan vazgeçtiklerini söylemişti.
İlk yorum yapan olun