Advanced Micro Devices (AMD), CEO Lisa Su önderliğinde, yapay zekâ (YZ) çiplerine yönelik talebin etkisiyle önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde şirketin toplam gelirinin yıllık ortalama yaklaşık %35 oranında artmasını beklediğini açıkladı. Su, büyümenin büyük kısmının özellikle şirketin veri merkezi iş kolundan kaynaklanacağını ve bu alanın yıllık yaklaşık %60’a yakın, hatta bazı tahminlere göre %80’e varan oranlarda büyüyebileceğini belirtti.
Lisa Su’ya göre, AMD’nin halihazırda duyurduğu müşteriler ve “çok yakın çalışan” iş ortakları sayesinde yakaladığı çekicilik, bu hedefi mümkün kılıyor. Şirketin veri merkezi YZ çipleri pazarında önümüzdeki dönemde “çift haneli” pazar payı elde edebileceği değerlendiriliyor. (Su’nun ifadesiyle “müşteri çekiciliğimizi göz önüne aldığımızda gördüğümüz potansiyelimiz bu.”)
YZ çipi pazarı hâlen NVIDIA tarafından büyük ölçüde domine ediliyor. Bazı tahminlere göre NVIDIA’nın pazar payı %90’ı aşabiliyor ve piyasa değeri 4,6 trilyon dolara yakın. Buna karşılık AMD’nin piyasa değeri yaklaşık 387 milyar dolar civarında.
Ekim ayında AMD, OpenAI ile çok yıllı bir iş ortaklığı duyurmuştu. Anlaşma kapsamında OpenAI, 2026’dan başlayarak 1 gigawatt gücünde şüpürge gerektiren çipleri; AMD de bu çipleri milyarlarca dolar karşılığında satmayı hedefliyor. Anlaşma çerçevesinde OpenAI’nin şirketin %10’una kadar hissesini alabilme hakkı bulunuyor.
Ek detay olarak:
Şirket, ilk olarak veri merkezi YZ çipi pazarını 2030’a kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık hacme ulaşacak şekilde konumlandırıyor.
AMD’nin önümüzdeki çip serisi ve sistem ürünleri arasında 2026 yılında çıkması planlanan “MI400” YZ çipleri ve tam bir sunucu rafı (rack) çözümünün de yer aldığı belirtiliyor.
Şirket, sadece donanım değil yazılım açısından da yatırımlar yapıyor: YZ uygulamaları için gerekli yazılımları ve iş ortaklıklarını güçlendirmek üzere küçük yazılım şirketlerini bünyesine katıyor.
Bu gelişmeler, yarı iletken ve YZ altyapısı sektöründe rekabetin giderek şiddetlendiğini gösteriyor. AMD’nin öne çıkma stratejisi “yüksek performanslı YZ donanımı” üzerine odaklanırken, NVIDIA’nın hâlâ pazar lideri olarak güçlü konumunu koruduğu görülüyor.
Bu bilgilerin ışığında, yatırımcılar ve sektördeki gözlemciler için izlenecek başlıca parametreler şunlar: AMD’nin veri merkezi işindeki başlıca müşteri kazanımları, MI400 ve benzeri YZ çiplerinin pazara giriş süreci, yazılım ekosistemine yapılan entegrasyonlar ve rakiplerin hareketleri (özellikle NVIDIA). Ayrıca, küresel çip tedarik zinciri ve jeopolitik gelişmelerin AMD’nin büyüme planları üzerindeki etkisi de önemli olacak.
İlk yorum yapan olun